Patrimonial
Partners
Un enfoque holístico a tu patrimonio
¿Quiénes somos?
Patrimonial partner es una firma especializada en la gestión holística del patrimonio familiar y empresarial maximizando la creación de valor a largo plazo
¿Quienes somos?
Patrimonial partner es una firma especializada en la gestión holística del patrimonio familiar y empresarial maximizando la creación de valor a largo plazo
Nuestra Propuesta de Valor
Virtual Family Office
Acompañamos a familias a alinear visión, gobernanza e inversiones para maximizar su patrimonio y perpetuar su legado.
Multifamily Office
Ofrecemos soluciones integrales de inversión y gestión patrimonial
para diversificar riesgos, optimizar rendimientos y protección
sostenible.
Soluciones Personalizadas
Estrategias diseñadas a la
medida de cada familia.
Visión Integral
Patrimonio, empresa y familia
en una sola hoja de ruta.
Inversiones Globales
Alternativas de inversión
exclusivas alrededor del mundo.
Acompañamiento Cercano
Trato directo y continuo con
socio director.
Nuestra Propuesta de Valor
Virtual Family Office
Acompañamos a familias a alinear visión, gobernanza e inversiones para maximizar su patrimonio y perpetuar su legado.
Multi Family Office
Ofrecemos soluciones integrales de inversión y gestión patrimonial para diversificar riesgos, optimizar rendimientos y protección
sostenible.
Soluciones Personalizadas
Estrategias diseñadas a la
medida de cada familia.
Visión Integral
Patrimonio, empresa y familia
en una sola hoja de ruta.
Inversiones Globales
Alternativas de inversión
exclusivas alrededor del mundo.
Acompañamiento Cercano
Trato directo y continuo con
socio director.
Virtual Family Office
Acompañamos a las familias empresarias a construir cohesión, claridad y propósito, con una
gobernanza sólida, rendición de cuentas y visión estratégica para que su patrimonio trascienda.
Virtual Family Office
Acompañamos a las familias empresarias a construir cohesión, claridad y propósito, con una gobernanza sólida, rendición de cuentas y visión estratégica para que su patrimonio trascienda.
Rendición de cuentas
Monitoreo y seguimiento para priorizar el enfoque de tiempo, recursos y atención dentro de su portafolio de empresas y activos.
Gobernanza
Órgano de pensamiento y dirección de largo plazo que ayuda a la familia a alinear la visión mejorando la comunicación y cohesión entre sus miembros.
Estrategia
Ayudamos a definir una visión compartida alineando los tres ejes: gobernanza, inversiones y continuidad familiar.
Rendición de cuentas
Monitoreo y seguimiento para priorizar el enfoque de tiempo, recursos y atención dentro de su portafolio de empresas y activos.
Gobernanza
Órgano de pensamiento y dirección de largo plazo que ayuda a la familia a alinear la visión mejorando la comunicación y cohesión entre sus miembros.
Estrategia
Ayudamos a definir una visión compartida alineando los tres ejes: gobernanza, inversiones y continuidad familiar.
Comité de Inversiones
Gestión estratégica del patrimonio familiar para crecer, diversificar y proteger los activos, con decisiones basadas en criterios claros de riesgo, rendimiento y continuidad generacional.
Comité de Inversiones
Gestión estratégica del patrimonio familiar para crecer, diversificar y proteger los activos, con decisiones basadas en criterios claros de riesgo, rendimiento y continuidad generacional.
Rendición de cuentas
Monitoreamos y reportamos las
inversiones familiares, evaluando a los gestores y asegurando transparencia,
control y avance de la estrategia.
Gobernanza
Claridad y perfil en roles, responsabilidades y expectativas con proceso claro en toma de decisiones de inversión alineadas a los objetivos definidos.
Estrategía
Establecer y supervisar la política de inversión, así como aprobar estrategias, mandatos y selección de gestores.
Rendición de cuentas
Monitoreamos y reportamos las
inversiones familiares, evaluando a los gestores y asegurando transparencia,
control y avance de la estrategia.
Gobernanza
Claridad y perfil en roles, responsabilidades y expectativas con proceso claro en toma de decisiones de inversión alineadas a los objetivos definidos.
Estrategía
Establecer y supervisar la política de inversión, así como aprobar estrategias, mandatos y selección de gestores.
MultiFamily Office
Brindamos arquitectura abierta y acceso global a inversiones, combinando estrategias financieras, proyectos familiares y protección patrimonial para maximizar crecimiento, diversificación y preservación del patrimonio.
Multi Family Office
Brindamos arquitectura abierta y acceso global a inversiones, combinando estrategias financieras, proyectos familiares y protección patrimonial para maximizar crecimiento, diversificación y preservación del patrimonio.
Inversiones financieras y alternativas
Diseñamos portafolios a la medida, accedemos a soluciones globales y las mejores oportunidades de inversión tanto públicas y privadas.
Family
venture
Conecta el patrimonio familiar con el propósito familiar y prepara la siguiente
generación. Diseñamos como su
familia trabajara, innovará y perdurará por generaciones.
Protección
patrimonial
Implementamos seguros y estrategias sucesorias para preservar y transmitir el patrimonio familiar.
Inversiones financieras y alternativas
Diseñamos portafolios a la medida, accedemos a soluciones globales y las mejores oportunidades de inversión tanto públicas y privadas.
Family
venture
Conecta el patrimonio familiar con el propósito familiar y prepara la siguiente
generación. Diseñamos como su
familia trabajara, innovará y perdurará por generaciones.
Protección
patrimonial
Implementamos seguros y estrategias sucesorias para preservar y transmitir el patrimonio familiar.
"Generando valor de manera integral"
Redefiniendo la gestión patrimonial para familias e inversionistas. Acompañamos a simplificar y generar valor al patrimonio dando una estructura al propósito familiar y una visión agregada a todas sus inversiones, asegurando el crecimiento y la continuidad del legado.
"Generando valor de manera integral"
Redefiniendo la gestión patrimonial para familias e inversionistas. Acompañamos a simplificar y generar valor al patrimonio dando una estructura al propósito familiar y una visión agregada a todas sus inversiones asegurando el crecimiento y la continuidad del legado.
Virtual Family Office
- Gobernanza y rendición de cuentas.
- Gestión holística y control total.
- Wealth transfer.
Multifamily Office
- Inversiones globales eficientes.
- Co-inversión y direct deals.
- Protección y sucesión patrimonial.
"Asegurando cohesión, propósito y transcendencia familiar"
Acompañamos a las familias empresarias a construir cohesión, claridad y propósito, con una
gobernanza sólida, rendición de cuentas y visión estratégica para que su patrimonio trascienda.
