Casos de éxito
“Tranquilidad al saber que todo está bajo control."
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Virtual Family Office
Contexto: Una familia quiere garantizar que el negocio de más de 30 años continúe y que el patrimonio se administre de manera eficiente con orden y control.
Solución implementada: Construimos una estructura patrimonial a la medida “Family Office”, para a gestionar la transmisión de la propiedad y la gobernanza patrimonial y familiar, así como a implementar una planificación fiscal sucesoria efectiva.
Resultados:
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Se incrementó 25% la rentabilidad de los activos
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Se optimizó la parte fiscal patrimonial con ahorros del 17% anual
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Transparencia y control con reportes recurrentes consolidados y a la medida
”Diversificar nuestras inversiones de una manera que no habíamos considerado antes”
Contexto: Familia con 200 MDP invertidos en banca patrimonial, con un costo promedio del portafolio del 1%. (2 MDP anuales)
Solución implementada: Se diseño un portafolio eficiente en lo fiscal y en los costos alineado a los objetivos reales de la familia, diversificando en instrumentos financieros y capital privado mitigando el riesgo y la volatilidad del portafolio.
Resultados:
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Se redujo comisiones y costos fiscales en un 20%
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Se redujo el riesgo del portafolio en un 26%
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Creación de un Fondo de inversión familia
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Inversión bursátil eficiente
“Roles y procesos claros y definidos, me gusto el SharkTank familiar que hicimos”
03
Familia multigeneracional
Contexto: Familia numerosa con resistencia al cambio, decisiones unilaterales, falta de transparencia y definición de roles, con conflictos de interés y con un alto riesgo de fragmentación.
Solución implementada: Definición de una identidad familiar, desarrollo de políticas, definición de roles, sus responsabilidades y una estructura de gobernanza que promueve la comunicación y la alineación de los miembros de la familia en torno a un propósito común.
Resultados:
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Reducción de conflictos y desacuerdos familiares
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Family Bank para proyectos de inversión familiar
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Mayor compromiso y participación familiar, con enfoque de preservar del patrimonio